Comercio B2B · Tienda en línea en Shopify
De cotizar a mano cada formulario a que la cotización salga sola
La cotización se genera y se registra sola. El ejecutivo ya no cotiza, solo hace seguimiento y cierra.
El problema
Cómo estaba antes
La empresa vende a otras empresas desde su tienda en Shopify. Casi ninguna compra directo, porque necesita una cotización para hacer su proceso interno de compra. Cada vez que llegaba un formulario, alguien armaba la cotización a mano. Eran cerca de 10 al día, y no todas terminaban en venta. Se iba mucho tiempo cotizando, y ese tiempo no se usaba en vender.
La solución
Qué se construyó
Un cotizador dentro de la tienda. El cliente agrega productos al carrito y elige entre comprar directo o pedir la cotización.
- Si pide cotización, el pedido pasa a un Google Sheet, que crea el documento de la cotización
- Se crea el trato en Pipedrive
- Cada cotización queda respaldada en el Google Sheet
- El ejecutivo recibe el trato ya armado y se dedica al seguimiento y al cierre
Stack: Shopify · Google Sheets · Pipedrive
El resultado
- Las cotizaciones se generan solas, sin que nadie las arme a mano
- Cada solicitud queda como trato en Pipedrive
- Cada cotización queda respaldada en una planilla
- El ejecutivo usa su tiempo en el seguimiento y el cierre
- El cliente puede comprar directo o pedir cotización desde el mismo carrito
Este caso no tiene una cifra exacta: lo que cambió es la situación.
Lo que decidí no automatizar
El seguimiento. Los clientes son empresas y cierran mejor con trato humano, así que lo sigue haciendo el ejecutivo.